Банки-монолайнеры на распутье: прежняя модель бизнеса уже не работает, а новой пока нет

12.12.2014

Большинство розничных банков-монолайнеров (чья основная специализация — это потребительские кредиты) до последнего времени работало довольно просто — брало деньги у вкладчиков и покупателей облигаций под небольшой процент и продавало эти деньги другим физлицам уже подороже в виде разного рода кредитов и банковских карт. Но эта модель бизнеса полностью разрушилась от внешних причин: новые кредиты почти не берут, облигации никто не покупает, а заманить вкладчика в банк стало большой проблемой.

В последние месяцы многие розничные банки с узкой направленностью, такие как Русский стандарт, Хоум Кредит, ТКС Банк, Ренессанс Кредит, Восточный экспресс, Совкомбанк, ОТП Банк и прочие, стали сталкиваться с нарастающими трудностями не только в размещении новых кредитов, но и в поиске денег для этой деятельности.

Фондирование (привлечение средств для ведения основной деятельности) стало для большинства российских банков настоящей «головной болью».

Ситуация осложняется тем, что подходит срок расчета по предыдущим облигационным займам, размещенным в прежние «тучные» годы. И если в более благоприятной обстановке можно было рассчитывать на пролонгацию этих займов на новый срок (наряду с привлечением новых), то сегодня международные инвесторы всеми силами отказываются от участия в рынке российских банковских облигаций. Их не мотивирует даже повышенная процентная ставка, слишком велики риски. А платить по облигациям купон выше 15-16% банки уже не могут себе позволить.

Хотя представители банков и говорят, что даже если все инвесторы откажутся от облигаций, они это переживут, но это не решает главной проблемы — где банкам взять деньги для ведения бизнеса дальше?

Спасет ли вкладчик?

Если облигации не покупают (или предлагают заведомо невыгодные условия), значит остается другой источник финансирования — вклады населения. Но на деле «заманить» человека со свободными деньгами в банк уже не так просто. Статистика показывает, что за последние месяцы размер депозитов не то, что не растет, а, наоборот, немного сокращается.

В условиях стремительного обесценивания национальной валюты осторожное население предпочитает покупать наличные доллары и евро, а не нести деньги в банк. Все банки каждый день объявляют об открытии все новых, более выгодных вкладов, но реклама уже не работает как прежде.

Раньше простое поднятие ставок по депозитам давало через месяц-два стабильный приток клиентов с деньгами, но сейчас это почти не помогает.

Годами отработанная модель банков-монолайнеров сломалась и, скорее всего, в ближайшее время не наладится. Банкирам придется привыкать работать с меньшей маржой, меньше расти и сконцентрироваться на управлении рисками. Кто не сможет быстро перестроиться, начнут показывать убытки и проедать запас по капиталу, а кто-то и вовсе сможет запросить санацию — времена легких денег для банков безвозвратно прошли.

Причем, одной оптимизацией и перестройкой управления банкиры вряд ли смогут избавится от проблем. Вне зависимости от того, найдут они деньги или нет, им надо будет искать платежеспособных заемщиков. Что в условиях роста закредитованности, снижения реальных доходов населения и макроэкономических проблем становится почти невозможным. Чтобы выжить, банкам надо максимально «закрутить» скоринг, снизить просрочки до максимума и отказаться от лишних расходов по содержанию бизнеса.

Примерно так и происходит в реальности. Многие эксперты говорят о фактическом сворачивании розничного кредитования, процент одобрения заявок снизился до размеров менее 15%, а условия выдачи новых займов заметно ужесточились. Скорее всего (и то в лучшем случае) рост объема необеспеченного потребительского кредитования в 2015 году будет измерятся несколькими процентами, причем, львиную долю от которого заберут госбанки.

Куда же поплывут банки-монолайеры, пока не ясно даже им самим.

Комментарии

Вы можете оставить свой комментарий.

Другие материалы